1 Eylül'de Rio Tinto ve Turquoise Hill, Rio Tinto'nun Turquoise Hill'in şu anda sahip olmadığı tedavüldeki hisselerinin yüzde 49'unu, hisse başına 43 C $'a toplam bedel karşılığında satın alması için prensipte bir anlaşmaya vardıklarını duyurdular. 3,3 milyar ABD Doları (22,8 milyar yuan). Anlaşma, önerilen işlemin tamamlanmasının ardından Rio Tinto'nun tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş haline gelecek olan Turkuaz Dağı için yaklaşık 45,6 milyar yuan (8,7 milyar C $) değerinde bir öz kaynak anlamına geliyor. Rio, Oyu Tolgoi bakır projesinde yüzde 66 hisse alacak ve Moğolistan kalan yüzde 34'e sahip olacak.
İşlem, 24 Ağustos 2022'de Rio Tinto'dan hisse başına 40 C $'lık revize edilmiş bağlayıcı olmayan bir teklif aldıktan sonra, Turquoise Hill'in bağımsız direktörlerinden oluşan özel komite ile Rio Tinto arasındaki kapsamlı müzakerelerin sonucudur ve bu da bedelde artışa neden olmuştur. hisse başına 43 $'a kadar.
Hisse başına 43 C $'lık satın alma fiyatı şunları yansıtır:
Turkuaz Dağı'nın 11 Mart 2022'de hisse başına 25,68 C $'lık kapanış fiyatına yüzde 67 prim;
Rio'nun 13 Mart'ta Turkuaz Tepesi için halka arz ettiği hisse başına 34$'a yüzde 26 prim.00;
24 Ağustos'ta Rio'nun revize edilmiş 40$'lık hisse başına %8'lik bir prim.00;
Bu, Turquoise Hill'in 31 Ağustos'taki 36.12 C'lik kapanış fiyatına yüzde 19'luk bir prim anlamına geliyor.
Taraflar ayrıca, Düzenleme Anlaşması'nın yürütülmesiyle eş zamanlı olarak geçerli olmak üzere, kısa vadeli likidite sorunlarının ele alınmasında Turkuaz Dağı'nı desteklemek için finansman Anlaşmasını değiştirme konusunda da prensipte anlaşmışlardır.
OT madeni, dünyadaki bilinen en büyük bakır ve altın yataklarından biri ve genişleme tamamlandığında yılda yaklaşık 500,000 ton bakır üreten Rio'nun en önemli varlıklarından biri. Aralık ayında Rio, OT genişlemesini ilerletmek için Moğolistan'ın 14,6 milyar dolarlık borcunu silmeyi teklif etti ve bunu Ocak ayında Turkuaz Dağı ve Moğol hükümeti ile kapsamlı bir anlaşma izledi. World Mining bir giriş yaptı:
Rio Tinto, Oyu Tolgoi bakır madeninin genişletilmesini ilerletmek için Moğolistan'a olan 14,6 milyar dolarlık borcunu silmeyi teklif etti.
Bu yıl 13 Mart'ta Rio Tinto, Turquoise Hill'in şu anda sahip olmadığı tedavüldeki hisselerin yaklaşık yüzde 49'unu 2,7 milyar dolara satın almak için Turquoise Hill yönetim kuruluna bağlayıcı olmayan bir teklifte bulunduğunu açıkladı, ancak daha sonra reddedildi. Turkuaz Tepesi tarafından:
Rio Tinto, OT bakır madeninin genişlemesini artırmak için Turquoise Hill'i 17,2 milyar dolara özelleştirecek
İşlem, Yukon İş Yasası kapsamında bir Düzenleme Planı aracılığıyla uygulanacak ve taraflar, mümkün olan en kısa sürede bir düzenleme anlaşması imzalayacak ve sonuçlandıracak. İşlem, Rio Tinto da dahil olmak üzere Turquoise Hill hissedarlarının kullandığı oyların yüzde 66,67'sinin onayına ve azınlık hissedarlarının basit çoğunluğunun oyuna tabidir. Turquoise Hill'in 2022'nin dördüncü çeyreğinde işlemi değerlendirmek ve oylamak üzere olağanüstü bir hissedarlar toplantısı yapması bekleniyor. Onaylanması halinde işlemin kısa bir süre sonra kapanması bekleniyor.
Rio Tinto'nun CEO'su Jakob Stausholm şunları söyledi: "Rio Tinto, OT projesini tüm paydaşlar için tam potansiyelini gerçekleştirmek üzere ileriye taşımak için doğrudan Moğol hükümeti ile çalışmaya kararlıdır. Bu anlaşma, yeraltı operasyonlarının yakın zamanda başlamasının ardından önemli bir adımdır. ve OT projelerinin uzun vadeli başarısı için yönetişimi basitleştirecek, verimliliği artıracak ve daha fazla finansman kesinliği yaratacaktır."
Rio Tinto Copper CEO'su Bold Baatar şunları söyledi: "Bu işlem, OT projesinin mülkiyet yapısını basitleştiriyor ve Rio Tinto'nun tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmak için doğrudan Erdens OT ve Moğol hükümeti ile çalışmaya odaklanmasını sağlıyor. Yeraltı işinin gelişiminin doğasında var olan belirsizlik devam etse de, Turquoise Hill'in azınlık hissedarları hisseleri için hemen önemli bir nakit primi elde edecekler.Turquoise Mountain ayrıca 3.6 milyar dolarlık ek fonlama gereksiniminin bir parçası olarak herhangi bir öz sermaye bileşeni ihraç etmekten, tamamlanmasına kadar kaçınacaktır. OT projesi. Kapsamlı müzakerelerin ardından, anlaşmamızın prensip olarak Özel Komite'nin onayını almak, Rio Tinto'nun bu önerilen işleme devam etmesi için esastır."
