USGS (Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması) verilerine göre, 2019 yılında dünya nikel rezervleri 89 milyon ton olup, küresel nikel rezervlerinin bölgesel dağılımı daha yoğun olup, ilk üç ülke Endonezya, Avustralya ve Brezilya birlikte yaklaşık 60 milyon ton oluşturmaktadır. Endonezya ve Avustralya'nın %20'den fazlasını oluşturduğu küresel nikel rezervlerinin %'si ve Çin'in nikel rezervleri daha azdır. Küresel rezervlerin yalnızca %3'ü.
Endonezya'da nikel üretim kapasitesinin sürekli olarak serbest bırakılmasıyla arz önemli ölçüde arttı, küresel nikel piyasasında arz fazlası devam etti ve nikel fiyatları tekrar tekrar düştü. 2023 yılında nikel fiyatları yaklaşık %45 oranında düştü. Tahminlere göre, küresel nikel madenciliği sektörünün yüzde 60'ından fazlası mevcut fiyatlarla zarar ediyor. Bunlar arasında en büyük darbeyi Avustralyalı nikel madencileri alıyor.
30 Ocak tarihli dış haberlere göre, Avustralyalı akü metali üreticisi IGO Ltd, düşük fiyatlar nedeniyle Batı Avustralya'daki Cosmos nikel projesinin üretimini bakım amacıyla durduracağını ve yıllık lityum üretim tahminlerini düşüreceğini söyledi. Kanadalı madencilik devi First Quantum Minerals, 2023 yılında nikel fiyatlarında yaşanan keskin düşüş nedeniyle şirketin Batı Avustralya, Avustralya'da bulunan Ravensthorpe nikel-kobalt madeninde maliyetleri düşürme ve operasyonlarını askıya alma kararı aldığını ve bunun da %30 işten çıkarmalara yol açacağını duyurdu.
Bir buçuk yıl önce dünyanın en büyük madencilik şirketi BHP Group, Tesla ve Toyota ile nikel tedarik anlaşmaları imzaladığını duyurmuştu. O dönemde BHP yönetimi nikeli şirketin iş büyümesinin temel dayanağı olarak tanımlamıştı. Caixin raporuna göre BHP Billiton, Batı Avustralya'da 120,000 hektar araziye sahip. Arama sonuçları, bölgenin 7,4 milyon tondan fazla nikel rezervine sahip olduğunu ve bu rezervin dünyanın en büyük ikinci nikel sülfit kaynak tabanı olduğunu gösteriyor. Daha geçen hafta BHP, 3.300 işçi çalıştıran Nickel West'i "bakım ve bakım dönemine" sokmayı düşündüğünü söyleyerek batı Nickel operasyonlarının görünümü hakkında uyarıda bulundu.
Eylül 2023'ten bu yana, Panoramic Resources, BHP Nickel West, Wyloo ve First Quantum Minerals dahil olmak üzere WA Nickel endüstrisindeki beş madenci üretimi kapattı veya küçülttü. Batı Avustralya'nın nikel endüstrisi, Endonezya'dan gelen ucuz arz, batarya cevherine yönelik beklenenden düşük talep ve artan yerel maliyetler nedeniyle yaşayamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya.
Batı Avustralya'daki nikel krizinin hükümetin "güçlü desteğine" ihtiyacı var.
16 Şubat 2024'te federal hükümet, Avustralya'nın Kritik Mineraller Listesi'ne nikeli ekleyerek, zor durumdaki madencilik şirketlerinin federal hükümetin 4 milyar dolarlık kritik Mineral Fonu'na erişmesini kolaylaştırdı. Ancak nikel endüstrisi 4 milyar dolarlık kritik mineral fonu alsa bile bu, tüm endüstri için küçük bir damla olacak.
Reuters araştırmasına göre nikelin 2024 yılında 241,000 ton fazla vermesi bekleniyor; 2025'te 204,000 ton fazlalık bekleniyor. Önümüzdeki iki yıl içinde nikel fazlası bekleniyor.
Citic ile ilgili rapor, arz tarafında, saf nikel, ferro nikel, nikel sülfat vb.nin arz genişleme eğilimini sürdürmesinin beklendiğini ve nikel sülfatın 2024 yılında daha yüksek bir arz büyüme oranına sahip olabileceğini gösteriyor. Talep üzerine Öte yandan, paslanmaz çelik piyasası nispeten katıdır ve büyüme oranının önceki yıllara göre temelde sabit kalması beklenirken, pillerin büyüme hızı yavaşlayabilir ve alaşımlı levha da düşük hızlı bir büyüme eğilimi göstermektedir; bu nedenle arz fazlası 2024 yılında küresel nikel pazarının durumu daha da kötüleşebilir.
Lun Nickel olayının ardından nikeldeki epik yükselişin ardından nikel endüstrisi, 2023'ten itibaren yeni bir genel arz fazlası aşamasına geçecek. Uluslararası nikel fiyatları nispeten düşük kalacak ve piyasadaki nikel bolluğu düzeltilene kadar birkaç yıl daha bu şekilde kalabilir.
